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鄧趙會趙藤雄:這次比之前好

全球QE始於金融海嘯,歐債危機後更是加速印鈔。

所以,現階段投資人只要稍加留意,台股指數站上九千點大關後,外資買盤對於指數推升的效益是否開始走下坡,在慣性未改變前無需過度擔憂。

外資買超慣性未改 留意過去極限值



六月外資淨匯入四十.五億美元,也是M2增加的主因。而六月M1B年增率維持相對較高的6.23%,仍高於M2年增率,由於市場一般將M1B視為股市資金動能指標,觀察M1B在去年九月向上突破M2,轉為「黃金交叉」至今年六月已延續了十個月,顯示股市在資金面不虞匱乏。

唯一變數是,先前搶搭外資買超行情的國內法人包括投信、自營商、政府基金,及內資中實戶開始獲利了結。

而且根據金融海嘯後外資買超台股經驗來看,波段買超金額達到約二千億元以上的時候,力道就會開始趨緩。

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如果可能出現投資人最不想預見的變動,應該也是在美國十一月總統大選之後,有充分的時間緩和區間,別忘了,日本央行還要擴大印

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鈔(至少20兆日圓),韓國日前也擴大追加預算11兆韓元(97億美元),用於國營事業投資和政策性融資等措施,實施總額超過28兆韓元的財政刺激方案,全球資金存量仍將繼續膨脹。

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資金行情慣性不變,外溢效應將不斷擴展,將籌碼賣給外資的中實戶,資金轉往低基期個股機率大,面板族群就是其中一例。所謂低基期者

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,不單只有低股價淨值比個股,凡是過去一~二年曾經歷大波段回檔修正,或跌破初掛牌價位幅度大者皆屬之。

金融市場免疫力暫時增強了,但英國脫歐對全球整體經濟、政治造成的實質影響尚未完全明朗化,各國央行的貨幣政策自然小心翼翼。市場預期截稿後的聯準會貨幣政策應是按兵不動,關注焦點應放在會後聲明。

這些個股當初確實有基本面的疑慮,但經過時間拉長,基本面的利空基本上已反映在股價上,籌碼也沉澱已久,只要基本面出現好轉,股價反彈強度通常不差,事後要追蹤也不難,只要營收月增慣性出現,中級反彈波將拉長。





外國人新台幣存款餘額六月大增至1846億元,主要就是外資重返新興市場,擴大匯入加碼台股的結果;另代表散

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戶指標的證券劃撥存款餘額,六月也增加至1兆4174億元,月增138億元,看得出散戶對股市前景也較先前有信心。雖然目前參考六月數據,有落後指標之嫌,但若逐日觀察七月之外資買賣超數據,多方慣性尚未改變,而在慣性未改變之前,選股作多是個大原則。

分項指數中,就業指數上升至53.4,創2015年七月以來最高,凸顯美國企業對經濟前景偏向樂觀,並再度擴張產能,處於良性循環中。

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股市是經濟的櫥窗,也是眾人對未來市場信心的投票。

貨幣政策西線無戰事 全球資金依

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調查機構Markit日前發布七月

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製造業採購經理人指數(PMI)初值,從六月的51.3升高至52.9,因產能成長加速、新商業持續擴張、就業成長增強,使七月製造業PMI初值為去年十月以來最高。

另外,美國內需支柱之一的新屋開工率亦回升,反映房市榮景將延續至下半年,六月新屋開工戶數月增4.8%,遠高於市場預估的月增0.9%。用以預測未來新屋開工趨勢的六月建築許可,年成長1.5%至115.3萬戶,符合市場預期。因此,在美股高檔震盪的過程,至少增強了法人的持股信心。



資金外溢效應 擴及低基期個股

全球股市近期經過一輪包括政治、經濟、社會事件(例如此起彼落的恐攻事件)的壓力測試後,免疫力已經今非昔比,尤其是美股早已漫步在雲端。

2010年以來外資連續買超台股金額逾千億元的次數共十一次,其中又以今年第一季的波段買超金額1533億元為最高,帶來加權指數461點波段漲點,而外資於歐債危機後的買超慣性,最長買超時間為連續二十六天(目前只連買十三天),未再連續創紀錄前不宜畫地自限。

例如王品(2727),2012年剛掛牌時,股價於四百~五百元區間波動,後來出現食安問題,股價腰斬再腰斬來到120元附近,經過三個季度的整頓,去年關閉三十家業績低迷的店面,今年上半年台灣同店營收成長由2015年的負10%改善為負3%,而繼上半年收掉效益不佳的十八家店之後,下半年將新開十五家店,營收將開始逐步回升。

中國大陸方面,公司調整菜單後,下半年也將新增近二十家門市,使大陸總店數增至170餘家。加上第四季推出新品牌中高價位川菜餐廳,營收動能將轉強。王品最差的營運谷底已過,第三季向來是餐飲業傳統旺季,隨著暑假開始,以及父親節、七夕情人節及中秋等節慶聚餐商機接續到來,可望衝刺業績攀升,大陸的加速展店,也提升了品牌的通路價值,目前估值不高,若逢短線回檔,值得投資人追蹤。

主要營運大本營在東協市場的六角(2732)也有值得期待之處,其掛牌後沒有蜜月行情,一路盤跌至七十~八十元之間,但營收卻屢創歷史新高。六角為連鎖茶飲、甜品及餐飲業者,旗下共有五個品牌,其中包括四個自創品牌,包括日式茶飲「Chatime日出茶太」、鮮Q甜品「ZenQ」、咖啡輕食「LaKaffa」及麵包烘焙「Bak.code」,以及代理銀座杏子豬排。營收來自於全球五大洲,比重以區域來看:亞洲、美洲、澳洲、歐洲及台灣內銷分別為42.2%、11.7%、26.2%、1.2%及18.9%。(文未完)

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台灣金融情況依然有利於資本市場,六月M2年增率在連續七個月走低後反轉上揚;除了銀行放款與投資成長,企業展開資金調度,以因應發放現金股利做準備,上市櫃公司現金股利合計已達9163億元,使得活存增加。

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眾所周知,本波股市行情最大的影響因素非資金莫屬,而美國景氣基本面數據是否能帶給投資人在資金行情下的踏實感,這是我們時時刻刻關注的,因為保持風險意識才能立於不敗之地。

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